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Als Kyle, der siebzehnjährige Lehrling eines Schmieds, erfährt, dass er magische Fähigkeiten besitzt, bricht für ihn eine Welt zusammen: Auf Magie steht die Todesstrafe, und alle, die mit ihr in Verbindung stehen, gelten als Mörder. Dann jedoch lernt der Junge den Kampfmagier Delren kennen, welcher sich seiner annimmt und ihn von dessen guten Absichten überzeugt und begleitet ihn schließlich nach Avenglade, der Heimat der Magier, wo seine Ausbildung beginnen soll. Auf ihrer Reise wird Kyle allerdings auch mit der dunklen Seite der Zauberei konfrontiert, ohne zu ahnen, dass auch seine Vergangenheit mit dieser in Verbindung zu stehen scheint...

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